Объем и динамика выручки компаний рынка ГИС и ДЗЗ России с 2015 по 2020 годы.


06.10.2021

В начале 2020 года проект GISGeo провел исследование объемов и динамики выручки коммерческих компаний рынка дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) России с 2015 по 2018 годы. Данное исследование вызвало большой интерес, что весьма ожидаемо на фоне отсутствия качественной аналитики отраслевого рынка.

В этом году, дополняя исследование данными за 2019 и 2020 годы мы решили расширить список анализируемых компаний. Были добавлены ведущие разработчики программного обеспечения, исполнители комплексных ГИС проектов, геомаркетинговые компании.   

В данном исследовании не затронуты некоторые сегменты рынка ГИС в силу их специфики и узкой отраслевой принадлежности, например компании рынка IT в сфере лесного и сельского хозяйства, транспортного и городского планирования и других сфер. Отдельным сегментом уже выступает рынок геоаналитики, где ключевую роль играют мобильные операторы, о его состоянии в 2019 году можно прочитать в исследовании iKS-Consultig.

Исследование построено на информации о более чем 100 российских компаний ГИС и ДЗЗ рынка. Компании были отнесены к следующим сегментам рынка по направлениям:

  • «Космический» сегмент рынка данных ДЗЗ - поставщики снимков из космоса и услуг на их основе.
  • Сегмент рынка БПЛА для аэрофотосъемки - производители и поставщики БПЛА, предназначенных для проведения аэрофотосъемки или лазерного сканирования, предлагающие услуги аэрофотосъемки и/или лазерного сканирования.
  • Сегмент рынка аэрофотосъемки пилотируемыми аппаратами – компании, оказывающие услуги аэрофотосъемки профессиональными аэрокамерами и лидарами.
  • Сегмент разработки программного обеспечения – компании, разрабатывающие или осуществляющие доработку и поддержку стороннего геоинформационного ПО. К геоинформационному ПО нами отнесены не только ГИС приложения, но и софт для обработки данных ДЗЗ, решения в сфере ИСОГД и мультимедиа.
  • Сегмент геомаркетинга – компании, специализирующиеся на геомаркетинговых услугах и сервисах.

Отдельным сегментом можно представить деятельность крупных интеграторов и корпораций, например, «Прайм груп», «Сбер», «Гексагон Геосистемс», «2ГИС». Вычленить на основе открытых данных долю выручки, приходящуюся на конкретные виды деятельности у таких компаний не представляется возможным, а обороты этих компаний могут достигать нескольких миллиардов и более рублей в год. Помимо крупных интеграторов на рынок приходят компании, учрежденные государственными структурами, например АО «ТерраТех» (дочка АО «Российские космические системы»), «РусГИС» («Ростелеком»). 


«Космический» сегмент рынка данных ДЗЗ

В данном сегменте рассмотрены такие компании как: ИТЦ «СканЭкс», «НПК Ракурс Проекты», «Гео Иннотер», АО «Совзонд», «ГеоАльянс», «ЛоРеТт», «СГК», «СТТ груп», «ИКИЗ», «ТерраТех». В оценке выручки не учитываются компании: «Прайм груп», «НПК Барл», «Институт телекоммуникаций», «Центр морских исследований» и некоторые другие.  

Таблица 1. Динамика выручки компаний космического сегмента ДДЗЗ (здесь и далее сортировка по лидеру рынка за 2020 год). 

Компания/выручка в млн руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ИТЦ «СканЭкс» 1400 1100 815 1000 913 499
«ТерраТех» (АО «РКС») - - - 21 30 401
ИКИЗ («Вега) 7 36 28 50 33 178
«Гео Иннотер» 128 131 100 333 129 129
«СТТ груп» 779 185 134 201 98 98
«ГеоАльянс» 7,7 38 26 43 42 49
НПК «Ракурс Проекты» 38 33 61 21 26 40
«Совзонд» 164 254 160 75 97 26
«ЛоРеТт» - - 0,16 16 47 19
«СГК» 165 15 126 47 0 0
ИТОГО 2688 1792 1450 1807 1415 1439

Диаграмма 1. Динамика космического сегмента. 

 


Сегмент рынка БПЛА для аэрофотосъемки

В данном сегменте нами рассмотрено 26 компаний. В отличии от исследования начала 2020 года, данные за 2019 и 2020 год показывают, что рынок БПЛА выравнивается, компании, нашедшие свою нишу, развиваются, но не всем одинаково везёт. Скорее всего бурный рост рынка БПЛА для целей получения данных ДЗЗ прошёл, включаются механизмы конкуренции, а также поиска более доходных сфер, что видно по пресс-релизам компаний.    

Таблица 2. Динамика выручки компаний сегмента БПЛА для аэрофотосъемки и лазерного сканирования.

Компания/выручка в млн руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
«ЗалаАэро» 497 1200 1000 1000 1584

1500
(оценочно)

«Финко» 107 193 421 434 358 402
«Геоскан» 24 100 325 225 298 376
«АртГео» 110 103 140 122 120 232
ТАиП   211 608 564 1500 207
«Беспилотные системы» 14 21 250 156 208 160
«Беспилотные технологии» 5 3 21 48 52 100
«Аэромакс» - - 0 20 15 82
«НПП Авакс Геосервис» 21 37 38 38 27 70
«ДжиПиЭс Ком» 25 47 40 69 90 53
СКАН» - 8 46 35 47 49
«Фотометр»   10 14 66 39 47
«Алтум» - - 12 6 15 33
«Геостройпроект» («Топодрон») 15 10 4 8 22 31
«Авиационные роботы» - 12 28 33 34 29
«Птеро» - - - 19 28 22
«Съемка с Воздуха» - - 5 12 21 22
АС-КАМ - - 17 18 16 20
«Альбатрос» - - - 3 10 13
«Инновационные комплексные системы» (Fixar) - - - 3 4 10
«НПО Пром Аэро» - - 0 1 1 10
«Геоскан-Белгород» - - 3 2 4 8
«Аэроксо» - - 2 4 14 3
«БАС Технологии» - - - 6 2 3
«Аэро Карта Комплекс» 44 41 10 20 12 1
ТД «Кировский» 1 32 11 1 5 1
ИТОГО 862 2028 2995 2913 4525 3484

Диаграмма 2. Динамика компаний БПЛА сегмента. 


Сегмент рынка пилотируемой аэрофотосъемки

Данный сегмент не просто выделить и проанализировать. Информации о деятельности компаний, оказывающих услуги с использованием пилотируемой авиации в открытом доступе очень мало. Оценить их выручку, непосредственно связанную с авиационными работами ещё сложнее. К данной категории мы отнесли 13 компаний.

Таблица 3. Динамика выручки компаний сегмента пилотируемой аэросъемки. 

Компания/выручка в млн руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
«Кадастрсъемка» 151 78 73 127 129 266
«Йена Инструмент» 29 26 18 12 3 194
«СигмаМетрикс» 4 36 85 113 219 178
«БалтАэросервис» 23 18 24 56 55 144
«НПП Геокоминвест» 10 31 106 196 206 130
«Аэрогеоматика» 15 107 6 119 135 105
«Геоинформация» 47 61 80 70 60 38
«ЦЭТ» 78 179 181 27 22 23
«АэроТех» 48 21 13 1 13 11
«АФТ» 6 7 5 12 7 6
«Меридиан+» 295 215   36 7 1
АО «Госземкадастрсъемка ВИСХАГИ»  - 67 47 7 3 0
«Авиация и прикладная экология» 182 145 174 140 - -
ИТОГО 887 991 813 915 858 1097

Диаграмма 4. Динамика сегмента пилотируемой аэросъемки. 


Сегмент разработчиков геоинформационных решений

К данному сегменту отнесено 28 компаний, основную деятельность которых определяет разрабатываемое ими программное обеспечение. В списке нет компаний, специализирующихся на узких отраслевых решениях, например IT в сельском или лесном хозяйстве, но представлены некоторые разработчики ИСОГД, решения которых уже вышли за пределы узкой ниши градостроительного обеспечения.

Ключевой характеристикой сегмента является его общий рост. Даже «ковидный» 2020 год не заметен на оборотах. С тем же, ряд компаний характеризуется «нестабильностью» выручки, очевидно, связанной с проектной деятельностью.

Таблица 4. Динамика выручки компаний сегмента разработки программного обеспечения. 

Компания/выручка в млн руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
«Живойсофт» («Геоскан») 227 429 532 586 657 683
«Еверпоинт» 43 68 139 100 241 399
«Программные технологии» 222 238 214 242 278 292
КБ «Панорама» 208 207 197 427 223 265
«Джемс Девелопмент» - - 30 84 147 179
«Ракурс» 74 60 75 97 133 135
«Дата Ист» 139 136 125 135 123 133
«Политерм» 68 55 69 87 80 95
«Эсти Мап» 139 112 105 100 86 95
«Кредо Диалог» 83 54 52 84 81 89
«Геоцентр Консалтинг» 108 175 147 163 52 75
«ГИСвер Интегро» 48 26 57 112 56 69
«ЦСИ Интегро» 27 47 41 34 67 67
«РусГИС» - - 158 68 58 58
«Геокибернетика» 109 88 64 78 93 55
«Коптис» 2 16 40 59 56 55
«Скайер ИТ» 0 0 2 4 18 46
«Хабидатум» - - 1 17 37 45
«НекстГИС» 10 17 18 18 40 43
«Орби Систем» 10 19 18 20 18 43
«ГЕОКАД плюс» 89 60 65 52 57 36
«Икс Тулс» 33 30 22 27 28 33
«Торинс» 9 13 14 21 16 23
«ИТ Аналитика» 35 48 22 22 90 22
«РеалГео» 8 12 12 16 24 21
«Центр Инновационных Технологий» 51 20 41 9 14 17
«ЭРМА Софт» 26 19 22 12 23 17
«ГеоАлерт» - - - 0 0 5
«ГрадоСервис» 92 51 27 16 16 3
«Интервек» (Easytrace) 1 2 1 4 9 0
ИТОГО 1861 2002 2311 2694 2821 3098

Диаграмма 4. Динамика сегмента разработки. 


Сегмент проектных организаций

К данному сегменту нами отнесены компании, реализующие проекты с использованием различных ГИС решений и данных ДЗЗ, в том числе те, у которых может быть собственная разработка и получение данных, а также глубокая доработка стороннего ПО. 

Таблица 5. Динамика выручки компаний сегмента проектной деятельности. 

Компания/выручка в млн руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
«ЭсриСНГ» 277 310 286 333 334 335
«Беспилотные системы» 14 21 250 156 208 160
«МетаПрайм» 3 8 1 37 153 143
УСГИК 18 29 40 72 105 135
«Компания Совзонд» 300 419 212 162 134 132
«Джемс Восток» - - - 0 123 120
«Датум Груп» 24 43 80 65 71 95
«ИнноГеоТех» - - 0 10 39 86
«Дата+» 97 83 109 59 73 83
«Самара-Информспутник» 30 23 17 12 35 83
«Центрпрограммсистем» 55 60 81 76 109 77
«Интеллектуальные медиа системы» 80 87 68 82 77 68
«Визард» - - - - - 58
«ГИСГИС» - - - - - 31
«ХельгиЛаб» 16 77 36 17 162 29
«Точка Юга» 0 6 20 26 22 21
«ИНТРО-ГИС» 10 11 30 6 12 10
«СиСофт-Терра» 54 29 44 58 39 8
«ГИСпроект» 4 5 6 10 3 8
ООО «Совзонд» 105 115 122 145 17 8
«Ки Партнер ИТ» 3 5 8 10 6 5
«Геосемантика» - - - - - 1
«ГИС Паззл» - - - 0 28 0
ИТОГО 1090 1331 1410 1336 1750 1695

Диаграмма 5. Динамика проектного сегмента. 


Сегмент геомаркетинга

К данному сегменту отнесены компании с выраженной геомаркетинговой специализацией. 

Таблица 6. Динамика выручки компаний геомаркетинга. 

Компания/выручка в млн руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BestPlace - 0 0 10 53 109
«Центр Пространственных Исследований» 20 21 20 19 23 58
«Маркетинг Лоджик» 1 13 12 14 28 41
SmartLoc 18 16 22 19 20 25
«БСТ Диджитал» 0 0 5 19 11 12
ONE by ONE 2 7 12 6 5 3
RILOS 2 10 7 5 9 1
ИТОГО 42 54 61 59 110 196

Диаграмма 6. Динамика сегмента геомаркетинга.


Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране рынок ГИС и ДЗЗ демонстрирует общий рост, сопоставимый с динамикой мирового рынка. Основу этого роста формируют компании сегмента БПЛА и разработки ПО. Стоит отметить хорошую динамику молодых компаний (стартапов), пусть они пока и не вносят ощутимого вклада в финансовые показатели отрасли, но, безусловно, за ними будущее.    

Диаграмма 7. Сводная диаграмма оборота сегментов ГИС и ДЗЗ (в млн. рубл). 

Оценка рынка невозможна без упоминания АО «Роскартография». На диаграмме ниже показаны обороты предприятия, включая все её филиалы. 

Диаграмма 8. Сводная диаграмма оборота АО «Роскартография» и её предприятий (в млн. рубл). 

  


В качестве выводов

Рынок геоинформационных технологий, исторически включающий ДЗЗ, становится всё более сложным. Происходит размытие самого понятия ГИС, как узкого IT решения. Компании, ранее не специализирующиеся на геотехнологиях достаточно легко интегрируют компоненты работы с геоданными в различные прикладные решения. 

Очевидно, что рыночная карта геоинформационных решений гораздо сложнее и по праву относится к сквозным рыночным технологиям (СКВОТ).

В России сформирована сильная отраслевая компетенция в области ГИС и ДЗЗ, но есть большие проблемы с популяризацией достижений, площадками профессионального, общественного и межотраслевого общения. 

Данным исследованием мы хотим показать, что в России есть много успешных больших и малых частных компаний, полностью покрывающих потребности государства и бизнеса в геоинформационных решениях и получении пространственных данных.  


Данное исследование является открытым, мы приглашаем представителей компании к уточнению информации (info@gisgeo.org).  

Источники информации: сервис rusprofile, ГИС-Ассоциация, Каталог GeoTop, портал Российские беспилотники

/Пирогов А.Н., 2021/
Вы можете использовать данный материал без ограничений при условии ссылки на источник.

 

Федеральные, региональные, муниципальные, инвестиционные гепорталы.

Подробнее »